到家后，他的妻子称他为“肮脏腐烂的混蛋”，另一个陌生人威胁他，要求他归还 100 万美元未切割的海洛因 - 否则就死了……啄木鸟侦探所 时代为明治末期――苦于贫穷的天才歌人?石川啄木，因一桩杀人事件为契机，开始以公寓为据点的侦探社操业。 任务自然落到了格雷西身上。

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犯罪组织“蛇”的首领阿璐法鲁多是过去与迦南共同战斗的伙伴，两人分道扬镳之后，一直潜伏在南亚。 糕点铺精灵 传说中的科隆精灵 (Heinzelm?nnchen) 是侏儒，他们在夜间秘密帮助工匠，直到 200 年前被裁缝的恶毒妻子赶下台。