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情节重新回到古巴革命的早期。 全片以DV拍摄，经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程，重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。

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直到此时，汤姆才发现自己真正爱着的其实是奥德利，然而此时的奥德利却和里克走得很近。 这是个现今与吸血鬼一起同居的喜剧。

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